徐长明：第三消费社会与汽车定制改装
汽车世界[本站 资讯] 3月7日，由中国国际贸易促进委员会汽车行业分会主办，本站和九州国际承办的第二届中国定制改装汽车峰会（以下简称“改装峰会”）正式开幕。在新一轮技术革命的背景下，此次峰会主要探讨当前改装市场发展现状与思考、定制改装如何与汽车场景化消费相结合、改装行业如何塑造品牌价值和引导新的消费方式等议题，与会嘉宾展开了热烈的讨论，在现场为大家带来精彩观点。
国家信息中心副主任正高级经济师 徐长明发表《第三消费社会与汽车定制改装》主题演讲。
『国家信息中心副主任正高级经济师 徐长明』
他表示，定制改装的市场前景有三个判断：第一是汽车定制改装市场发展速度将大大高于汽车总体市场发展速度。第二个判断就是颜值改装市场渗透率高、规模大，明显高于其他汽车市场。第三是定制改装产业链自身能力水平和努力程度对改装市场发展具有重要的影响。
以下为内容实录：
尊敬的各位来宾，非常高兴有机会再次和大家来分享一下关于汽车定制改装方面的一些情况，去年这个会议我也来了，今天我讲的题目是《第三消费社会与汽车定制改装》。我从两个角度和大家做一下分享。
我们先看看消费阶段的演变，从国际规律的角度来讲，一般来说一个国家随着经济发展水平的提升和受教育程度的提高，社会一次经历四个消费社会或者称消费时代，第一个叫第一消费社会，就是前消费社会，它的特点基本上大件的高端耐用品只是极少数富裕阶层的消费。第二个消费时代就是从无到有，就是大多数人基本上都有的高端品，这个时代表现的特点就是比较猛烈，人有我有，像汽车就从2000年开始大规模普及的阶段，而且是越大越好，越多越好，它是追求身份地位的象征。之后就进入到第三消费社会或者叫第三消费时代，这个时候就是从有到好，消费升级了，另外一点就是从有到不同，就是大家都有了之后，就追求差异化。这个阶段体现就是美、精炼、考究、创新、个性化，这就是第三消费社会普及之后就开始追求个性化。第四消费社会就是从金钱到人，是自我实现、自我充实，这个阶段就返璞归真，就追求简约，低欲望，永恒的倾向，内在自我。其实我们说定制改装这个领域和第三消费社会或第三消费时代关系最密切。
日本大概是从1975年-2004年这30年属于在第三消费社会，因为它到1975年日本的汽车就是已经到了一半家庭有车，基本上大部分普及过程已经结束，第三阶段这30年里面，从家庭到个人，从物质到精神，从需要到想要，从猛烈到美，从所有到存在，大众到小众。下边这第五个最关键，从大众到小众，从走向感性以适合自我去追求自己的个性化的东西，这是日本的第三消费社会比我们要早好几十年，大概是1975年开始到2004年结束，这是日本的情况。
我们再看看美国的情况，它第三消费社会是60年代-90年代30年，它比日本要早了很多，所以它也有几个特点，第一是向更有品质的生活方式迈进，这个时候美国在50年代也有别墅，但那个别墅比较小，大家现在只能在照片上看到。现在再到美国去看都是大别墅，就是在这30年它普及起来，房屋面积变大，汽车消费更高级，外出休闲度假，娱乐消费，大家从城里搬到农村，搬到镇，都是在这几十年之间发生的。第二就不再追求和邻居一样的消费一致，更加重视个性身份的确立，就穿着打扮，拥有共同价值和一个一个集群开始出现社会阶层，美国大概是在第三消费社会是60年代-90年代这样的阶段。
再看看我们国家，我们国家的消费阶段判断，这是我们10年前做的一个研究，现在看预计进程比实际进程大概早了两三年，我们原来预测2017年一线城市开始进入第三消费社会，2020年二线城市也开始进入第三消费社会，从2025年到2045年这20年，一线二线三线都是处于第三消费社会，再往后走，2045年之后，一线城市就进入到第四消费社会，它就更加的返璞归真了。从这儿开始逐步的进入第三消费社会，大家看到前面是较少的地区，多一点，到这儿是最多，又变少，又变少，大概是这样的一个阶段。
第三消费社会重要的体现它就是个性化，所以这是我们的一个大的特点，可以看得出来，所以个性化的需求在未来发展会越来越快，越来越好。与此同时，我们国家的汽车消费的主力人群也在发生转化，90后已经成为目前的消费主体，当然还不是最大的，最大的主体还在80年代。但是再往后，过上几年，我们看到2032年，我们测算的数据是00后就能够站到我国汽车消费者的23.5%，90年代占31.6%，这两个加起来就占到55%，有一半多是90后+00后这个人群。我们大家看，2000年出生的人，今年就能够研究生就毕业了，他就开始进入到汽车消费的很主流阶层，这些人越来越多。
一般来讲，就是物质水平越高，受教育程度越高的人群，就是物质水平高，受教育程度也高的人，个性化的需求就越强烈，90后特别是00后时代的人群他们是定制改装的重度需求者，主要也在这个人群，就是90后特别是00后，00后具备了这样一种能力的时候。我们看一看00后这个主体，大概是到2000年，我国的人均GDP到了1000美元，就到中等收入国家起点，现在我们已经到中等收入国家的中后段，再过几年就进入到高收入国家的行列，就是12000多美元，这是按照世界银行的划分。这样的一个00后、90后，特别是00后，一出生下来生活条件很好，他是物质充裕的一个时代，这和60、70、80不一样，他出生就有了。受过高等教育的人，90年代45%，现在的比例更高，我们一年招大学生1000多万人，这出生人口大家知道去年的数据，这个比例相当高，就是受教育程度也高，这个也高。所以导致我们说00后和90后他最大的一个区别，90后是个性彰显，00后是在兴趣爱好者完成个性的一个事情。这两个还有一个不一样，90后还对物质需求更多，00后这方面的物质更加富裕，这是他们的特点，这对我们买车来讲是00后最重度，然后是90后，这是大致从消费阶段我们和大家做的分析。
第二个阶段就是定制改装的市场前景，这里面有三个判断：第一是汽车定制改装市场发展速度将大大高于汽车总体市场发展速度。第二个判断就是我这两天跟思洋总说了很多的观点，还有本站的总编交流的，这很多是和大家分享的观点，他们和我输出的，我和大家做一个分享。就是颜值改装市场渗透率高、规模大，它会明显高于其他汽车市场。第三是定制改装产业链自身能力水平和努力程度对改装市场发展具有重要的影响。刚才王侠会长和吴总都讲到这个，所以这个就是我们行业自己要做的，如果我们把这个行业做得更加规范，就会使得定制改装行业的政策更宽松，更早出台。如果这个行业不够规范，消费者不信任，政策就会不出现，定制改装行业就得不到应有的环境，所以我们自身努力也非常重要。
为什么说总体市场的速度低一点，定制改装高呢？我们国家的汽车总体市场已经进入到波动式缓慢发展阶段，而定制改装市场刚刚进入到快速或者高速发展一个阶段，这张图是过去二十多年时间，我们国家乘用车的销量，柱子是销量，曲线是增长率，大家看到我们在前10年，2000-2010年，这是汽车大规模进入家庭的10年，发展速度非常快，年均增长34%。中间有7年，10-17年年均增长10.5，之后18年到现在就是波动式增长，先降了三年又再涨。汽车的年均速度，乘用车大概一年标准情况下，正常值就是2-3%，每年有2-3%的增长就正常的，然后经过若干年再有一个比较大的，10年增长20-30%，也是比较高的。这是整体市场。而定制改装市场它刚刚开始进入到快速发展阶段，如果我们这根线是刚才那个增长率，是汽车的，那边蓝的那根线就是后20年，是定制改装市场发展，现在刚刚进入到快速和高速发展阶段，未来还有若干年比较快，原因有这么几个方面。
主因素，就是为什么判断定制改装总体是快的？主因素就是第三消费社会的到来，因为个性化需求快速提高，汽车定制改装是属于个性化需求里边最典范的，应该也是最贵的部分，这是从国际规律推导出来的，所以在这个阶段有定制改装的需求。我国还有一个特点跟他们不一样，就是我们国家很长一段时间实行的独生子女政策，那就使得实际上两个人结合成一个家庭，他有6个人的钱可以用，就是双方父母4个人，再加自己两个人，所以实际上90后、00后买车的消费函数和60、70年代不一样。60、70年代买车，收入30万，可能要存10万，买个20万的车。但是90、00后10万块钱可以买20万的车，为什么？就是他的车价是自己的收入+父母的资助+贷款，20万的车，父母可能给他10万首付，他再贷款10万，自己每月再去还，购买能力非常强，所以我们说定制改装的需求，它的实现力一个取决于个性化偏好，第二个取决于你的购买力。
此外还有四个次要因素。第一个就是疫情，疫情它触发了个性化需求的提前实现，这几年去别的地方去不了，大家自驾游，近郊游多了，这对汽车需求提出了很重要的触发点。本来还要几年，但是现在提前到来，这和我们国家汽车出口三年时间一跃而成全球第一很相象，为什么我们这么多年出口这么快？就是我们国家有特有的体制优势，就是别的国家在疫情期间产品供给跟不上，而消费者又有需求，我们国家的职工可以两个月吃住在工厂，我们就可以把车造出来，别人供不上，我们供上了，这就是导致我们一个需求的很快的增长。当然还有第二个因素，就是我们的产品力提升了，它是一个触发因素。如果这个触发因素，产品竞争力没上去，去年就应该掉下来，但没掉下来，说明它这个有点很像这个因素，就是我们本来已经快接近汽车定制改装边缘了，疫情带来一个触发，这是使得我们提前实现了。
第二个就是新媒体发展使得我们的传播变得比较快，就是以前在传统媒体的时候，别人这样一个生活消费方式你不知道，新媒体来了以后，大家很快就知道别人是怎么做，很向往，你就学习。我们现在调查，这个因素也是很重要一个因素。
第三个就是产品的供给因素，比如坦克系列的大规模的投放，这个车型就非常适合做深度的越野性能的改装，原来有个北汽的BJ40，但是它太硬派，很多人不喜欢，坦克系列正好是中端的一个产品。原来可能用牧马人去改，几十万的的车，再加改装费，费用太高，具备这种能力的很少，太低端也不行，现在使得人群一下扩大。另外是MPV这两年爆发式增长，使得MPV改装快速增长。
还有是环境跟法律法规的改善，比如现在我们营地多了，房车就可以去，条件也改善了，另外我们现在对改装技术有6大类的项都是可以改装的，车的颜色都可以，你买个灰色的车可以贴膜成别的颜色，你只要到公安交通管理部门去备案，以后再按照这个年检。总之，一个主因素，四个次要因素，导致这个市场总体发展是比较快的。
第二个方面就是颜值改装市场渗透率高于其他定制改装市场，我们按照改装目的，可以大致这样划：一个叫性能改装，一个叫颜值改装。性能改装分两个，一个是轿车性能改装，一个是越野性能。颜值改装狭义的就是普通乘用车的外观和内饰改装，广义的可以涵盖房车改装（功能）和MPV的内饰商务豪华改装。这样就有五个小类，五个细分市场里面，我现在判断就是普通的它应该是最快，高于其他4个细分市场。
这里做了一个形象的图，大家可以看一看，横的代表个性化需求，越往右边越强烈，这就是因为离第三消费社会更近了。纵向就是经济能力。再一个维度是法律法规等条件改善。颜值改装和第三消费社会是关系最密切的，所以它是需求最大，宽度也宽，而且颜值改装它有一个特点，经济能力弱一点，可以浅改装，可以只把这个前包围，后包围，尾翼改一下就可以了，门槛很低，感官就变了，经济能力再强，也有需要，就再多改一点，今年有钱今年改，明年有钱明年改，各种经济能力在这五个方格里是都能实现，量是最大的。
轿车性能改装，这块会发展相对慢一点，主要是我们国家政策的约束导致场景不多，你说你改一个很快的速度，我们国家各类路段都有的时速规定，平时用不上，我们要体验这样的速度只能上赛场，但是我们的赛场并不是这么发达。这也是非常重要的，现在这个场景少，所以导致它受约束。
后面三个，越野性能改善，现在这个量是比较大的，然后是房车，下一步也是会有一个快速的发展，还有一个MPV的改善，这几个我还不敢说哪个大，我现在表现的面积达小就代表它的渗透率。
最后一点是汽车的改装产业链自身能力水平与努力程度对定制改装市场具有重要影响。首先比如说房车改装有两个脱节问题，第一就是供给，需求增长很猛，供给不足。实际上我们说现在的房车改装同质化的产品，大家在拼价格，这里面第一个是产品开发可能跟不上，大家都有个性化需求，我们的房车还处在和美国欧洲相比很初级的阶段，产品也初级，需求也初级，所以这块未来发展会比较好，但是开发没有跟上。
第二是供应链也有脱节，因为里面涉及大量供应链，如果你供应链水平不够高，改装车质量不行，老出问题，需求就会受到影响，这是需要行业做出努力的。比如MPV也有供应链的问题，大家都喜欢航空座椅，如果不能够有好的供应商出现，就会影响质量，影响需求。
还有一个开发标准，这也很关键，就把行业开发给它标准化，必须达到这个标准才行，这样就使得我们产品质量提高，实现优胜劣汰。产品质量越好，消费者越信，行业发展得越好，这也是我们业界努力的一个过程。
我觉得今天这个会议非常有价值，如果我们这个行业能做一些事，把这个工作推动一下，我觉得我们这个行业还能够实现比预想还要快的一个发展，这就是我今天跟大家分享的内容，谢谢大家。（编译/本站 李娜）
