[本站 行业]  2023年成都车展圆满闭幕，新能源依然推动中国汽车行业“一路疾驰”，尽管今年开局经历了一系列挑战和变化，而上半年数字并不难看，反而体现出汽车主机厂及产业链方面强劲的韧性。

一、2023上半年乘用车市场洞察

■ 车市阵痛将缓解，年度预期稳中有升

根据乘联会公布数据，狭义乘用车2023年1-7月累积零售1109万辆，同比去年增长1.9%。按上险量口径，狭义乘用车2023年1-7月累积上险量1126万辆，同比去年增长3.9%。

8月4日，乘联会发布预测数据，“2023年，中国新能源乘用车销量将达到850万辆，狭义乘用车销量可达2350万辆，年度新能源乘用车渗透率有望达到36%”。

业内似乎都在传递一个信号，经历三年的新冠疫情、国际经济形势、车市价格战等影响，中国汽车市场已经开始恢复。本站研究院判断，今年市场乐观，正向增长是肯定的，新能源渗透率也将稳步提升。

■ “量价齐涨”，价格战惨烈，但高端化趋势未改变

“价格战”打得火热，单车均价反而从19.6万涨到19.8万，经过本站研究院观察，今年格局如果从价格维度切下去，应该是10万以下份额下跌，10-25万打价格战，25万以上的不断有新车上市。所以高端化仍是市场主基调。

这也造成了汽车厂商的两极分化，有些厂商在低端市场拼命以价换量，但仍无力扭转低端市场萎缩的残酷现实；有些厂商紧锣密鼓布局高端市场，转移主力市场，拓宽生存空间。

■ 少数明星产品带动市场格局改变，MPV价格向上成亮点

对比去年价格分布，高端化趋势比较明显，新能源10万以下市场份额从5.7%降至4.7%、燃油车15万以下市场份额从40%降至36%。明星产品作用明显，比亚迪秦PLUS“冠军版”带动新能源10-15万轿车市场份额由4%上升至6.5%；特斯拉Model 3和Model Y降价分别带动新能源20-25万轿车市场份额由1.6%上升至2.7%、25-30万SUV市场份额由1.6%上升至2.5%；腾势D9带动30-50万MPV新能源市场份额由0%上升至0.7%……。

MPV市场涌现大量热门产品，其中增速较快的车系有腾势D9、传祺M8、丰田格瑞维亚(全景看车)、极氪009、别克世纪等，共同带动MPV市场同样出现“量价齐涨”的繁荣景象，燃油MPV市场份额由3.5%升至3.7%，单车均价由26.18万升至26.93万；新能源MPV市场份额由0.2%升至0.9%，单车均价由15万升至36万。

二、不同品牌档次市场表现

■ 分不同品牌级别市场表现：中国品牌“量价齐涨”

豪华品牌、中国品牌均有不同程度的份额上涨，合资品牌份额再次大幅萎缩，由40.4%降至34.5%。

从单价均价来看，豪华品牌同比去年下降2万，合资品牌下降0.3万，而中国品牌同比去年提高1.5万，截止到7月，中国品牌单车均价14.7万，而合资品牌15.6万，仅相差1万。

■ 传统中国车企：比亚迪带头“量价齐涨”

比亚迪：价格战最卷的车企之一，各种“冠军版”上市，带动市场大节奏，打得众多车企措手不及；但我们应该注意到，降价的同时单车均价反而提升了，只因比亚迪始终没有间断过推出新车系，而且几乎上一款火一款，如海鸥、护卫舰07、以及腾势D9等。从比亚迪的价格分布上可以看出，去年30万以上占比不足1%，而今年超过6%。

长安：新能源全面发力，新创多个新能源品牌，如深蓝、启源、阿维塔，推出多款新能源车系。从单车均价来看，长安与去年持平，都是10.1万，而从价格分布来看，长安去年专注于20万以下市场，今年已完成了对中高端市场的全面覆盖，同时补足了20万+、30万+、40万+的产品布局。

吉利/广汽/长城：今年重点布局在新能源市场，同时兼顾价格向上

奇瑞：奇瑞上半年出口量已占到总销量的53%(数据来源于中国汽车工业协会)，而国内市场也并没有落后，销量上涨2.8%，单车均价上涨11.6%。奇瑞今年燃油板块确定了旅行车市场的基本定位，新能源板块更是焕然一新，推出iCAR、星纪元、智界等全新品牌，布局新能源各个细分领域。

一汽：红旗是中国高端化战略最成功的传统品牌，而今年坚持打造红旗HQ9、红旗H9等一系列高端车系，也开始逐步填补前些年漏下的空白市场，推出红旗H6、红旗HS3等更接地气的车系。在新能源领域，红旗也在布局全新FMSs平台架构，首款车系年底上市，我们拭目以待。

■ 中国新势力车企：理想一枝独秀，小鹏开辟新径

理想：理想汽车今年在众多新势力中脱颖而出，新车理想L7、理想L8、理想L9对销量的提振，财报连续盈利，增程式动力被市场认可，发布800V超充纯电解决方案，达成40万辆交付等利好消息层出不穷。目前新势力也仅有理想能坚持讲出新故事并刷新成绩单，理想汽车已成为新势力王者。

小鹏：小鹏与大众达成技术合作，可以作为中国汽车产业里程碑的事件，标志着中国汽车迈向“技术反向输出”的新阶段。相信随着中国新能源市场的不断成熟，此类合作模式将越来越多。

■ 豪华车企：BBA宝刀未老，特斯拉与BBA销量距离拉近

特斯拉：特斯拉为了找到产能、订单量、市值的平衡，而采取频繁调价的操作，给汽车行业带来新的玩法与活力；再加上多次“车主造谣维权”事件，造成特斯拉魔幻的品牌口碑。但不管怎么说，特斯拉仍是新能源领域的标杆，其自主研发能力和自动驾驶技术不可小觑，今年马斯克访华，更是巩固了特斯拉在中国市场的地位，推动科技创新和可持续发展的进程，并为全球产业合作带来新的机遇与可能性。

奔驰/宝马/奥迪：在新能源领域，BBA进展并不顺利。如果说比亚迪、特斯拉是新能源车企的代表，那么BBA就是燃油车综合实力的标杆。近两年行业关注点都在新能源、智能网联、自动驾驶等新技术上，而对汽车的舒适性、操控性、故障率等传统评测指标失去了兴趣，即使这样，仍有近70%的购车用户选择了燃油车(月度新能源渗透率已超过30%)，新能源与燃油车将长期互为竞争关系。

■ 合资车企：一路下滑，静待翻身

在新能源主导流量的时代，合资车企无疑是落后了，甚至已有合资车企黯然退出中国市场。这样的局面不禁让人感叹中国汽车市场近三十年来的风云变化，过去那种没有技术融合，只瓜分利润的合资模式逐渐被打破，甚至中外方在技术方面的话语权也开始反转。期待合资车企在新时代能够找到最合适的发展道路。

最后

本站研究院认为，今年的汽车市场整体一定是向好的，上半年颓势积压的购车需求将在下半年释放，但对于汽车厂商来说，竞争淘汰赛仍然持续。“价格战”不会轻易停止，“高端化”趋势也不可逆，有实力的厂商将各显神通，通过研发、并购等方式尽早争取有前景的市场。这轮竞争淘汰赛，可能导致各中国品牌、豪华品牌、合资品牌的定位、溢价都会重新排名，汽车行业产业链也可能发生聚变。让我们拭目以待。